，逼得唐帝出逃。因此唐朝为断吐蕃右臂，而改变了对南诏的政策。
    南诏也苦于吐蕃欺压盘剥过甚。双方一拍即合，关系比开始还热乎了许多。南诏很快强大起来，统治地域包括今大渡河以南的四川西南部。云南全部及贵州西北部广大地区。甚至还征讨过中南半岛的缅甸和柬埔寨。
    南诏建立初期，第二代南诏王阁罗凤将原分布在滇中的西爨白蛮强行迁徙到滇西北，使苍山洱海地区成为南诏经济文化中心，也是在这里。白族作为一个民族生长壮大起来。唐中叶时南诏还突袭成都，掠走工匠和居民三万余人，这些汉人的技术和知识促进了南诏的发展，使其政治制度深受中原影响，文化教育亦多模仿中原。
    五代十国的后晋天福二年。白蛮大姓段思平在南诏政权的废墟上建立了大理王国，这是以白族先人为主体的少数民族在今云南建立的民族政权。其统治区域东至普安路之横山，西至缅甸之江头城，南至临安路之鹿沧江，北至罗罗斯之大渡河。政治制度与南诏基本相同。但社会经济较南诏时有较大发展。
    大理与北宋、南宋相始终。公元1253年，蒙古为攻灭南宋，进兵大理以对南宋形成合围之势。高氏宰相带兵抵御被杀，段氏国王出逃，后被俘。忽必烈封大理末
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