，武汉沦陷后，他投靠了日军，被委任为豫东剿共军司令，收编了大量土匪和溃散的一五战区国民党部队，总兵力达到两万人，汪精卫组建伪政府后，他又投靠汪精卫，所部整编为和平救国军第一军，去年河南旱灾，他却趁机收容灾民和土匪，将部队扩编到八万人。
    另一方面，在敌后，除了gcd部队外，庄继华从徐州撤退时就开始部署敌后游击队，豫鲁交界是一个重点，商丘地区更经历了初期社会改革，所以即便在国民党军撤退后，当地民众依旧在支持国民党游击队。
    不过在这个地区的国民党游击队有两部分，一部分是活动在豫鲁皖交界地区，由第三党秘密组织的部队，另外一支是活动在豫南的豫南抗日游击队，这是五战区创建后划归一战区的部队。
    除此之外，就是gcd的冀鲁豫根据地，这个根据地是八路军一一五师一部创建，司令员是八路军悍将杨d志，不过冀鲁豫根据地主要区域是在黄河以北，河北、山东、河南三省交界处。武汉会战后，日军重兵围剿华北各个抗日根据地，冀鲁豫根据地也不例外，受到重大挫折。
    此外，八路军萧华、杨勇创建了鲁西抗日根据地，范围大致是德县到兖州，济宁至菏泽地区。国共达成和解后，新四军全军北上，叶t率领新四
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