缅公路和滇越铁路运入中国。加上原先购买的美式装备，蒋介石将这些装备集中起来，重新装备第五军，恢复第五集团军番号，任命郑洞国为集团军司令，下辖两个军，第五军和第六军。这两个军全是美式装备。
    国共协议让等待国共合作破裂，重新爆发内战的日军大为失望，在得到两个师团的增援后，冈村宁次决定打通粤汉线，五月底。湘北战云密布，日军开始向前线集结。
    在这一遍喧闹声中，新华日报悄然在重庆出版，这让青年党感到惊讶，他们立刻要求清查中共是否拿出一百万，结果在重庆宣传部户头中赫然列着中共交付了一百万保证金，青年党随即声明，认为中共挪用军费，让他们意外的是，无论国民党还是中共都保持沉默，重庆新闻界也闷不作声。
    这次事件让周en来开始重新认识庄继华，庄继华在他心中又回到主张国共合作这个阵营中来，这次谈判过程中，他表现出的强硬，曾让周en来认为庄继华变了，可最后，庄继华亮出的底牌让他都有些意外。
    延安对庄继华的兴趣越来越大，延安认为他是个可以争取的人，而且由于他在西南三省的巨大影响力，一旦成功，意义将非常重大，影响深远。
    庄继华对外界的喧嚣似乎没有感觉，签署协议后，
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