对手的谈话，谈判自然不可能在这种情况下进行。
    此后双方一直在香港接触，第一次津浦路战役日军惨败后，日本方面的立场却强硬起来，提出个更加苛刻的条件，其中包括承认满洲国、华北自治，扩大上海非军事区，日华经济合作等等，这个条件被蒋介石拒绝，认为日本方面没有和谈诚意，指示高宗武中断联系，立刻返回武汉。这时便与历史发生错乱，生生拖延了近半年。
    高宗武虽然服从却没有放弃，在第二次徐州战役开始前说动蒋介石，再次去了香港，在香港与西义显接触，发现日方的条件已经有所变化，同意将华北江南交还中国，中日携手反共，加强经济合作等。条件明显比上次宽松许多，高宗武大受鼓舞，便在西义显的邀请下，周佛海的鼓动下，去了日本。
    但高宗武也知道此行冒失，所以从日本回来后，没敢直接返回武汉，而是停留在香港，写了篇报告，让外交部情报司日苏科科长周隆庠带回来交给周佛海。周佛海看后感到蒋介石不可能同意，便直接交给汪精卫，汪精卫看后便让他直接交给蒋介石。
    果不其然，蒋介石看后雷霆大发，大骂高宗武，擅自去日本，擅自会见日本高官，当时便下令停发经费，命令他立刻回来。
    “呵呵，这有什么，老
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