土门要隘是一串狭窄陡峭的山头组成，这串山头连绵十来里。土门之外是川西藏区，高原苦寒，自然环境恶劣；藏民张主要地位，语言习俗均异；最重要的是粮食，藏区根本无法提供保证十万红军将士常年所需的食物。
    所以在一开始邓锡侯没有注意到土门要隘，但他在土门地区督战的参谋长坚决要求立刻封锁土门要隘，邓锡侯最终听从他的建议，拼凑了八个团总兵力一万五千人封锁土门要隘。
    可是红军却偏偏向西攻击土门，因此这注定是场残酷的战斗，四方面军的顽强战斗力在这一战中充分展现。在持续十六天的战斗中，他们爬悬崖，翻峭壁，冒着枪林弹雨，浴血苦战。先后夺下伏泉山、千佛山、老君岭，于群山中杀出一条血路。
    在四方面军浴血土门之时，渡过金沙江的红一方面军逼近会理，刘元塘决心坚守会理后就命令沿江防线部队全部回撤，同时向西昌地边防司令刘元璋求援，刘元璋不顾许剑霜反对，下令从德昌十六旅中抽调聂秋涵团增援会理。
    聂秋涵的行军速度很快。第二天就赶到会理城外，可此刻会理城外四周都是枪声。从江边渡口回撤的部队在与追击的红军交火；刘元塘担心聂秋涵因此跑了，亲自率领两个连冲出会理把聂秋涵团接进城内。
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