十三家七十二营首领大会荥阳，共商应敌之策。众纳李自成：“一夫犹奋，况10万众乎!官兵无能为也，宜分兵定所向，利钝听之天”的建议，分路四出击敌。迎祥、自成、献忠东进，破霍丘、攻寿州、入颍州，杀知州尹梦龙、州判赵士宽、尚书张鹤鸣。乘胜径取风阳．焚皇陵，杀留守朱相国，斩指挥袁瑞征、吕承荫、知府颜答暄、推官万文英等，尽放囚犯百余人。崇祯闻报，几欲惊死，素服避殿，哭告祖庙。市斩凤阳巡抚杨一鹏。
    是年四月，迎祥、自成西趋归德，会合曹操、过天星等部义军，复入陕西。五月，迎祥与各路义军会师陕西，合兵二十万，直逼西安，连营五十里。烽火照西京。洪承畴、曹文诏死守，迎祥移兵西攻平凉。设伏宁州湫头镇．诱杀明将艾万年、曹文诏。七月，复向西安挺进，未果，西走武功。八月，攻扶风、岐山等县。九月，迎祥、自成、献忠合兵，与洪承畴大战关中。十月，义军战明军不力，献忠等部出潼关，分十三营东进，迎祥、自成大战胃南、临潼，东逾华阴南原绝岭，出朱阳关。十一月，迎祥、自成、献忠会师河南闵乡，合攻左良玉军，进取陕州，直逼洛阳，攻占光州、霍丘后，向江北挺进。
    1636年(崇祯九年)一月，迎祥、自成攻庐州，取含山
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