，两人走向了不同的道路，更早毕业的科林成为警局便衣，不知道有没有弗兰克的暗中帮助，他屡立功劳，在警局混得很开，深受大家欢迎；然而现在即将毕业的比利却被人看中去当一名卧底，在警局办公室，伴随着满口脏话和嘲讽的警官蒂格纳姆，主警官昆南问他：“你是想当一个警察，还是看起来像一个警察？”是想享受警察身份带来的好处，还是真正地做一些正义的事情？
    “天啊，这家伙真讨厌！”众多观众都不禁嘀咕暗骂蒂格纳姆，但他既然有这份力量，演得怎么样想来不用多说！影评人们都觉得眼前一亮，这会是沃尔伯格最令人印象深刻的演出！而史派西也有足够让人称道的好表现。
    也许有得选择，也许没有，比利接下了卧底任务，不过事情没有任何美好，当他失去警校受训生的身份，变成一个罪犯、变成一个黑帮分子，打人收数恐吓……生活的变化让他的压力与日俱增，独自一人时经常都烦燥沮丧，情绪快要崩溃，渐渐出现了失眠症状。
    这边比利越来越揪心压抑，那边科林则越来越风光快活，不但立功升职，还与一位漂亮同事约会恋爱，他渐渐习惯和喜欢当一名警官，也越来越烦弗兰克。
    时间很快过去了数年，随着比利来到心理医生的办公室
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