。尾兽衣不仅对敌人有杀伤力，同时也会提高自身的，攻击力、灵活姓、反应神经。但同时还会对自身产生侵蚀，在保护、治愈忍者伤势的同时也会不断伤害忍者，致使流出血液。所以经常可以看到尾兽衣之中，有红色的泡泡的浮动！
    鸣人由一开始的出现一条尾巴，慢慢的到了两条，三条……直至第八条的时候，鸣人已经进入了把尾兽化的阶段了！半尾兽化状态是，身体发生明显变化，虽然依旧保持类人形的状态，但伴随明显的尾兽查克拉的涌出，身体会长出骨骼的状态，覆盖着的尾兽衣，这个的尾兽查克拉呈现出诡异的黑红色。
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