你没办法，那好吧。”
    漩涡鸣人从没有小弟，一时飘飘然，决定收了。……
    另一边，商店街。
    从海上回来，山崎和美黛子两人来商店街买日用品，顺便品尝小吃，结果发现两个人在做令人倒胃口的事情。
    一个是漩涡鸣人，一个是他小弟木叶丸，一口一口老大，叫得异常亲热。
    而倒胃口的事情就是，漩涡鸣人教他小弟木叶丸变美女的变身术，结果木叶丸变成了超级大美女。
    超级大的，美女，身材臃肿到，让被他们当成参考目标的美女当场发作，把漩涡鸣人狠揍了一顿。
    木叶丸不死心，漩涡鸣人只好带他去第二个目标，成人的书店，结果被扔了出来。
    “大哥？”
    “没、没关系，还有一个地方。”漩涡鸣人带木叶丸走了。
    “有趣，哥哥，我们跟上去看看。”美黛子拉着山崎跟上。
    结果发现，漩涡鸣人的第三个目标居然是温泉女汤，于是当漩涡鸣人和木叶丸变成女相走进去，美黛子立刻捏着嗓子大喊道：“啊，漩涡鸣人进女汤了！”
    果然，里面一阵盆飞凳跳，然后漩涡鸣人和木叶丸被一大群女人追打了出来。
    漩涡鸣人顶着一张面目全非的脸，拉着木叶丸
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